HoReCa Suite · Agenda Smart · Commercialisti e ragionieri

Agenda e segretaria virtuale per commercialisti

Sotto scadenza il telefono non si ferma. Lei regge.

Nei giorni delle scadenze fiscali lo studio è sommerso di chiamate. Agenda Smart risponde per voi, fissa la consulenza o la consegna dei documenti e segna l'argomento in due parole. Voi lavorate sulle pratiche.

Chiedete una proposta Provate l'assistente in chat

Studio Rag. De Lucachiamata presa dall'assistente

AssistenteStudio De Luca, buongiorno! Sono Giulia, l'assistente virtuale. Come posso aiutarla?

ClienteDevo portare i documenti per la dichiarazione.

AssistenteFissiamo la consegna: domani alle 11:00 o venerdì alle 16:30. Quale preferisce?

ClienteVenerdì.

AssistenteFatto: venerdì alle 16:30, consegna documenti per la dichiarazione. Le mando la conferma.

Esempio. L'assistente si presenta sempre come assistente virtuale, come chiede la legge; il nome lo scegliete voi.

Cosa fa Agenda Smart per commercialisti e ragionieri

Il gestionale delle prenotazioni e l'assistente virtuale lavorano insieme: l'agenda sa quali orari sono liberi, l'assistente risponde al telefono, in chat e su WhatsApp e li riempie.

I picchi delle scadenze

Quando tutti chiamano insieme, l'assistente risponde a tutti e distribuisce gli appuntamenti negli orari liberi.

Consegne documenti brevi

Appuntamenti da venti minuti per chi porta le carte, separati dalle consulenze lunghe.

L'argomento nelle note

Arrivate all'appuntamento sapendo già di cosa si parla.

Più professionisti nello studio

Ognuno con i suoi clienti e i suoi giorni: l'assistente prenota con chi segue la pratica.

Un consulente al computer nel suo ufficio

Come la impostate, con parole vostre

Servizi, durate, domande da fare e cose da dire le scrivete voi in un pannello semplice. Ecco un esempio per commercialisti e ragionieri.

I servizi e le durate

Consulenza in studio1 ora
Consegna documenti20 min
Videochiamata45 min
Avvio di attività1 ora

Un esempio: nomi, durate e prezzi li decidete voi.

Cosa chiede al cliente

«L'argomento in due parole: fiscale, contabile, avvio attività?»
«È già cliente dello studio?»

Cosa resta a voi

Nessun parere fiscale, nessuna scadenza e nessun prezzo al telefono: l'assistente prenota e passa la domanda a voi.

Tutto quello che c'è dentro

Agenda onlineLa settimana di tutto lo staff, dal computer, dal tablet e dal telefono.

Prenotazione dal link e dal QRUna pagina tutta vostra, da mettere su Google, Instagram e WhatsApp.

Rubrica clientiSi riempie da sola a ogni prenotazione, con lo storico degli appuntamenti.

Conferme e promemoriaSu WhatsApp, via SMS a nome vostro o per email, con il link per disdire.

Notifiche sul telefonoPer ogni prenotazione, spostamento e disdetta, anche a gestionale chiuso.

Resoconto e chiamata in direttaDi ogni chiamata resta il riepilogo scritto; se volete, la prendete voi con un tocco.

Le domande di commercialisti e ragionieri

Può ricordare cosa portare?

Sì: per ogni servizio scrivete le cose da dire, per esempio «porti la CU e le spese mediche», e l'assistente le ripete.

I clienti possono prenotare la videochiamata da soli?

Sì, dalla vostra pagina di prenotazione, negli orari liberi che decidete voi.

Tutte le domande su Agenda Smart →

Come si attiva

01Si parte dal vostro mestiere

Orari, servizi, persone e regole: si carica l'esempio pronto più vicino al vostro lavoro e lo si sistema con parole vostre.

02Il numero resta il vostro

Una deviazione di chiamata con un codice già pronto: quando non rispondete, risponde l'assistente. Niente centralino, niente apparecchi.

03Lo provate prima

Si sente la voce dal computer, si correggono le indicazioni, poi si accende il telefono. Chi la configura con voi resta a disposizione anche dopo.

Vediamo come lavorerebbe da voi.

Raccontateci la vostra attività: vi richiamiamo entro il prossimo giorno lavorativo con una proposta su misura. Oppure provate l'assistente in chat, su un'attività di prova con un'agenda vera.

Oppure chiamate Danilo320 221 8667 danilo@horecasuite.it

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